سوشال تریدینگ چیست؟

سرمایه‌گذاری قبل از هر اقدامی به تجربه و آگاهی لازم برای ورود به دنیای تجارت نیاز دارد و همچنین دانش درک روندها، خواندن نمودارها و گزارش‌های تحلیلی. اگر این قابلیت‌ها را نداشته باشید، به احتمال زیاد ضرر خواهید کرد، ناامید خواهید شد و حتی شاید به‌طورکلی از سرمایه‌گذاری مجدد صرف‌نظر کنید.

سوشال تریدینگ یا تجارت اجتماعی برای غلبه بر چالش‌های اولیه و افرادی که تخصص کافی را برای شروع ندارند، می‌تواند مفید باشد. در ادامه می‌خوانیم که سوشال تریدینگ چیست، چه مزایا و معایبی دارد و بهترین پلتفرم‌های فعال در این زمینه کدامند.

سوشال تریدینگ روشی نسبتاً جدید برای تجارت در دنیای بازارهای مالی است که به کاربران امکان دسترسی فوری و دائمی به اطلاعات بازار از طریق اینترنت را می‌دهد. برخلاف تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، با تجارت اجتماعی، کاربران حرفه‌ای اطلاعات را تولید می‌کنند و این امر به تازه‌کاران در این زمینه اجازه می‌دهد بدون نیاز به انجام تحلیل‌ها، معامله‌های خود را پیش‌ ببرند.

در اصل، شما تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را براساس داده‌ها و تحلیل‌های دیگران انجام می‌دهید. تجارت اجتماعی نه تنها برای معامله‌گران جدید و باتجربه مفید است، بلکه مسیر یادگیری را برای افراد مبتندی هموار کرده و به آن‌ها اجازه می‌دهد سریع‌تر و در محیطی مناسب آموزش ببینند.

تجارت اجتماعی به کاربران این امکان را می‌دهد که اطلاعات را با سایر اعضای جامعه به اشتراک بگذارند تا سرمایه گذاران جدید معاملات انجام شده توسط افراد کاربلد را مشاهده و سپس تکرار کنند. بدین‌ترتیب، مبتدی‌ها خواهند دید که معامله‌گران با تجربه چگونه تجارت می‌کنند، چرا اقدامات خاصی انجام می‌دهند و دقیقاً به‌دنبال چه هستند.

کپی تریدینگ همان‌طور که از نام آن پیدا است، به شما امکان می‌دهد به‌طور مستقیم از استراتژی و موقعیت‌های معاملاتی افراد دیگر به‌طور خودکار یا دستی الگوبرداری کنید. این بدان معنا نیست که شما هیچ کنترلی بر نتیجه ندارید. در اکثر پلتفرم‌ها، پس از برقراری ارتباط، همچنان این توانایی را دارید که معاملات را ببندید، موارد جدید را باز کنید و نتیجه کلی را تعدیل کنید. با این حال، با کپی برداری از یک معامله‌گر دیگر، اگر خوش‌شانس باشید به‌‌راحتی می توانید براساس مهارت های آن‌ها به سود برسید.

کاربران باید قبل از معامله، خطرات موجود در بازار را بدانند. صرفاً به این دلیل که تجارت شخص دیگری را کپی می‌کنید، صرف‌نظر از اینکه آن‌ها چقدر باتجربه هستند، به این معنی نیست که تجارت شما موفقیت‌آمیز خواهد بود. توصیه می‌شود پیش از انجام این کار، به‌خوبی در این زمینه تحقیق کنید تا بی‌گدار به آب نزنید.

ترید آینه‌ای نوعی تجارت خودکار است که برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۰، حتی قبل از کپی تریدینگ، ظهور کرد و به‌معنی تکرار یا بازتاب استراتژی یک تریدر خاص است. وقتی به‌طور خودکار پروفایل خود را به معامله‌گران دیگر پیوند می‌دهید، تمام موقعیت‌های فعلی آن‌ها در بازار و هر اقدامی که انجام می‌دهند، بر معاملات شما نیز اعمال خواهد شد.

ترید آینه‌ای برای افرادی که رویکرد غیرمستقیم را به معاملات فارکس ترجیح می‌دهند، روشی ایدئال خواهد بود. تنها ویژگی انتخاب ترید آینه‌ای، برخلاف کپی تریدینگ، این است که شما انتخاب نمی‌کنید که کدام سیگنال‌ها را دنبال کنید و همه‌چیز به‌طور خودکار انجام می‌شود.

فارغ از اینکه کپی تریدینگ نوعی از تجارت اجتماعی یا سوشال تریدینگ است، تفاوت این دو را می‌توان بدین شکل بیان کرد: به‌طورکلی تجارت اجتماعی به‌معنی بررسی تجارب دیگران و استراتژی‌های آن‌ها است و درنهایت تصمیم‌گیری درمورد اینکه استراتژی‌ها را کپی و تکرار کنید یا خیر. درحالی‌که کپی تریدینگ بدون هیچ تلاشی از جانب شما انجام می‌شود و شما به‌طور خودکار از ایده‌های دیگران الگو می‌گیرید.

بسیاری از مشاوران، تجارت اجتماعی را توصیه نمی‌کنند؛ زیرا زمینه‌ی مناسب را برای ایمن نگه داشتن شما و رسیدن به اهداف مالی شخصی‌تان ایجاد نمی‌کند. وقتی با مشاوران کاربلد در زمینه‌ی بازارهای مالی کار می‌کنید، آن‌ها به شما کمک می‌کنند با بررسی درآمد، هزینه‌ها و دارایی‌های خود، تعیین کنید که چقدر می‌توانید با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنید تا به اهداف مالی خود نیز برسید. درنهایت برای تعیین اهداف مالی و بررسی میزان تحمل ریسکتان با شما همکاری می‌کنند.

در سوشال تریدینگ، ممکن است قبل از شروع چنین مسائل مهمی را درنظر نگیرید و ازآنجاکه اهداف شخصی که از او کپی می‌کنید، ممکن است کاملاً با اهداف شما در تضاد باشد، این احتمال وجود دارد که تکرار معاملات این شخص شما را به نقطه‌ای نرساند که انتظارش را دارید.

نگرانی دیگر درمورد سوشال تریدینگ این است که برخی از «معامله‌کنندگان» گاهی صرفاً برای پیشبرد یک استراتژی سرمایه‌گذاری خاص به نفع شخص دیگری، مانند یک شرکت، دستمزد دریافت می‌کنند. آن‌ها طبعاً تضاد منافع خود را اعلام نمی‌کنند و ممکن است با توصیه‌های انحرافی شما را در معرض ریسک قرار دهند.

در مجموع، اگر تصمیم دارید در مسیر سوشال تریدینگ قدم بردارید، باید خطرهای ممکن را به حداقل برسانید. پیش از شروع، بد نیست از یک مشاور کمک بخواهید و سپس در مورد معامله‌گران مدنظرتان به‌اندازه‌ی کافی تحقیق کنید و از چم‌وخم کار آن‌ها آگاه شوید. آیا آن‌ها معتبر هستند؟ تاریخچه‌ی عملکرد آن‌ها چگونه است؟ ازاین‌رو، پیش از شروع، جوانب احتیاط را بسنجید و سپس شروع‌به کار کنید.

به‌دلیل محبوبیت سوشال تریدینگ، تعداد پلتفرم‌های در دسترس سرمایه‌گذاران از گذشته تاکنون افزایش زیادی داشته است که می‌تواند یافتن بهترین پلتفرم را دشوارتر کند. برای کمک به شما در یافتن پلتفرم متناسب با نیازهایتان، درادامه بهترین پلتفرم های سوشال تریدینگ موجود را معرفی می‌کنیم.

AvaTrade یکی از کارگزاران معتبر جهانی است که به‌دلیل ارائه‌ی مجموعه‌ی گسترده‌ای از پلتفرم‌های معاملاتی برای معامله‌گران فارکس و CFD و همچنین ابزارهای پژوهشی و آموزشی متنوع و کاربرپسند توانسته است به یکی از پلتفرم‌های محبوب در میان سرمایه‌گذاران تبدیل شود. این پلتفرم در سال ۲۰۰۶ توسط امانوئل کرونیتز و نگو نوساتزکی در جمهوری ایرلند تأسیس شد.

eToro یکی از شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فین‌تک است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد در مورد سرمایه‌گذاری‌ها، گمانه‌زنی‌ها و اخبار بازار با معامله‌گران دیگر صحبت و درصورت تمایل استراتژی‌های آن‌ها را کپی کنند. این پلتفرم که در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد، طیف گسترده‌ای از دارایی‌های مناسب برای مبتدیان و دارایی‌های پرریسک‌تر همچون ارزهای دیجیتال و CFD را ارائه می‌دهد که برای معامله‌گران پیشرفته توصیه می‌شود.

Myfxbook یکی دیگر از ابزارهای تجارت آنلاین رایگان است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد حساب تجاری خود را ارزیابی، تجزیه و تحلیل، اشتراک‌گذاری و مقایسه کنند. این پلتفرم در سال ۲۰۱۴ به‌رسمیت شناخته شد و از آن زمان، معامله‌گران می‌توانند سیستم‌های معاملاتی فارکس خود را بهینه و عملکرد معاملاتی خود را دنبال کنند و سرمایه‌گذاران و مدیران یکدیگر را بیابند.

TradingView یکی از بهترین پلتفرم‌های چارتینگ (نمودارسازی) به‌شمار می‌رود که با بیش از ۵۰ میلیون کاربر در سراسر دنیا، ابزار تجزیه‌وتحلیل بازار را برای کمک به شما در تصمیم‌گیری معاملات آگاهانه فراهم می‌کند.

کاربران پلتفرم تریدینگ ویو به طیف وسیعی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال، ابزارهای ترسیم و نمودارهای قابل تنظیم دسترسی دارند.

NAGA پلتفرمی پیشرو با جامعه‌ی جهانی بیش از یک میلیون کاربر است که دسترسی به بهترین ابزارهای بازار را برای کاربران سراسر جهان ارائه می‌دهد. این پلتفرم بیشتر به‌دلیل ویژگی Autocopy خود شناخته شده است که به کاربران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های بهترین معامله‌گران را کپی کنند.

FP Markets که به‌عنوان یکی از چندین بروکر ارزان‌قیمت برای تجارت شناخته می‌شود، به مشتریان امکان دسترسی به CFD در معاملات فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها و شاخص‌ها را ارائه می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از طریق مجموعه ای از پلتفرم‌های پیشرو در صنعت به بیش از ۱۰ هزار ابزار معاملاتی دسترسی داشته باشند.

Tradeo به‌کسانی که تازه‌کار هستند و مایلند در فضای سوشال تریدینگ از افراد باتجربه بیاموزند، خدمات می‌دهد. بااین‌حال، در مقایسه با کارگزاران دیگر، دارایی های کمتری را برای معامله ارائه می‌دهد.

پلتفرم ZuluTrade خدمات سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ را در فارکس، سهام، رمزارزها، کالاها و موارد دیگر ارائه می‌دهد. این پلتفرم آنلاین‌ برای کاربران امکان تقلید از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متخصصان در بازارهای فارکس را فراهم می‌کند.

KINFO به‌عنوان یکی دیگر از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی، به کاربر امکان می‌دهد تا عملکرد سرمایه‌گذار خود را با سایر افراد جامعه مقایسه کرده و بدین‌ترتیب، استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بهبود بخشند.

InstaForex از سال ۲۰۰۷ در بازارهای مالی بین‌المللی حضور داشته و در طول سال‌های فعالیت خود، بیش از ۷ میلیون معامله‌گر را از ۱۴۰ کشور جذب کرده است. این بروکر چهار حساب معاملاتی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد و کاربران ایرانی نیز امکان استفاده از آن را دارند.

Darwinex که بیش از یک دهه از تأسیس آن می‌گذرد، گام‌های مهمی در صنعت تجارت برداشته و خود را به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های مطرح متمایز کرده است. داروینکس با پاسخگویی به طیف گسترده‌ای از نیازهای سرمایه‌گذاری و تجارت، شریکی قابل اعتماد برای معامله‌گران مبتدی و کهنه‌کار به‌حساب می‌آید.

Tradency اولین پلتفرمی بود که مفهوم Mirror Trading را در اوایل سال ۲۰۰۵ ابداع کرد. این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد استراتژی تریدرهای پیشرفته را به‌طور خودکار کپی کنند و از این طریق به سود برسند.

• در سوشال تریدینگ اپراتورهای تازه‌کار یا سطح متوسط می‌توانند با نظارت بر فعالیت سایر معامله‌گران، تصمیمات خود را براساس تصمیمات حرفه‌ای آن‌ها اتخاذ کنند. درواقع نیازی به انجام تحلیل بنیادی یا تکنیکال نیست. درست مثل زمانی که قبل از آزمون، پاسخ‌ها و سؤالات آن را در اختیار دارید.

• با تجارت اجتماعی، معامله‌گران فارکس امکان تعامل با افراد دیگر را دارند، می‌توانند در مورد دیدگاه‌ها بحث کنند و درنهایت به ایده‌های کارآمدی دست یابند.

• یکی دیگر از مزایای مهم سوشال تریدینگ این است که هنگام معامله، اجتناب از احساسات شخصی که اغلب به از دست دادن موقعیت منجر می‌شود، آسان‌تر است. برای مثال، معامله‌ای که درحال ضررکردن است، می‌تواند واکنش‌های احساسی کاربر و درآخر تصمیم‌های اشتباه او را در پی داشته باشد. هنگامی که اپراتورها به عنوان یک واحد با یکدیگر کار می‌کنند، بحث و تحلیل فعالیت بازار و تصمیم‌گیری عاقلانه‌تر خواهد بود.

• در سوشال تریدینگ، شما می‌توانید با تماشای معامله‌گرانی که به‌طور مداوم هوشمندانه عمل می‌کنند، در طولانی مدت یاد بگیرید که چگونه این کار را انجام دهید. ازسوی‌دیگر، دنبال کردن معاملات بازنده ها نیز می‌تواند به شما کمک کند مرتکب اشتباهات آن‌ها نشوید.

• تجارت اجتماعی بستری را برای تبادل اطلاعات سرمایه گذاران فردی و خرد فراهم می‌کند. اگرچه این امر به‌طورکلی یک مزیت به‌نظر می‌رسد، باتوجه به اینکه تعداد کمی از معامله‌گران موفق در این زمینه وجود دارد، می‌تواند معایبی به‌دنبال داشته باشد. با استفاده از شبکه‌های تجارت اجتماعی یک اپراتور کم‌تجربه می‌تواند اشتباه معامله‌گر را دنبال کند و به جای افزایش سود، به ضرر برسد.

• کپی تریدینگ تهدید بزرگی به‌حساب می‌آید؛ زیرا حتی معامله‌گران تازه‌کار، بدون آگاهی کامل از فارکس، اجازه دارند رفتار تجاری معامله‌گران موفق را تکرار کنند؛‌ بنابراین، آن‌ها در صورت شکست لیدر درمانده خواهند شد.

• اجرای معاملات براساس خرد جمعی، در ابتدا پیشنهادی چشمگیر است و شاید پس از مدتی بتوانید با ادغام ایده‌های دیگران در معاملات خود، مزایای بزرگی به‌دست آورید. با‌این‌حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که این استراتژی‌ها در درازمدت بی‌خطا عمل کنند.