میزیتو، نمودارهای مالی و آنچه مدیران باید بدانند

چقدر پول آمد و چقدر رفت؟ چقدر درآمد داشتیم و چقدر هزینه؟ مشتری چقدر پرداخت کرده و چقدر معوقات دارد؟

بخش اسناد مالی میزیتو ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی و مدیریت مشتریان است. این قابلیت به مدیران کمک می‌کند تا به طور کامل بر وضعیت مالی پروژه‌ها و مشتریان خود اشراف داشته باشند. این بخش شامل سه امکان متفاوت است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

• مشاهده وضعیت مالی هر مشتری:

با ورود به بخش مانیتورینگ مالی در پرونده هر مشتری، می‌توانید اطلاعات کاملی از وضعیت مالی آن مشتری را مشاهده کنید و مدیریت مالی مشتری را به نحو احسن به سرانجام برسانید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

• دریافتی‌ها و پرداختی‌ها: میزان دریافتی‌ها و پرداختی‌های قطعی و احتمالی به تفکیک نقدی و چک
• مجموع حساب: جمع کل دریافتی‌ها و پرداختی‌ها
• فیلتر کردن اسناد مالی: امکان فیلتر کردن اسناد مالی بر اساس تاریخ، نوع سند (دریافتی یا پرداختی)، نوع پرداخت (نقدی، چک و ...)، برچسب و ... وجود دارد.
• مشاهده جزئیات اسناد: با کلیک بر روی هر سند، می‌توانید جزئیات کامل آن سند را مشاهده کنید.

• ثبت اسناد مالی: امکان ثبت اسناد مالی مربوط به هر مشتری به صورت نقدی، چک، احتمالی و ابطال پرداخت وجود دارد.

• اطلاعات ثبت سند: برای ثبت هر سند مالی باید اطلاعات زیر را وارد کنید:

تاریخ سند، نوع سند (دریافتی یا پرداختی)، نوع پرداخت (نقدی، چک و ...)، مبلغ سند ،شرح سند، برچسب (برای دسته بندی اسناد)

بخش "فرصت‌های فروش" در میزیتو ابزاری قدرتمند برای پیگیری تبدیل سرنخ‌ های فروش به مشتری و پیش‌بینی دقیق‌تر درآمد و مدیریت بهتر قیف فروش است. این بخش به شما کمک می‌کند تا:

• پیش‌بینی دقیق‌تر درآمد: با ثبت احتمال و مبلغ تقریبی هر فرصت.
• مدیریت قیف فروش: رصد وضعیت هر فرصت و پیگیری مراحل مختلف آن.
• افزایش احتمال موفقیت: با استفاده از ابزارهای یادآوری، ایمیل، پیامک، گفتگو و اشتراک گذاری.
• گزارش گیری دقیق: از وضعیت قیف و عملکرد تیم فروش.

• اشراف کامل بر وضعیت مالی: با استفاده از این بخش‌ها می‌توانید به طور کامل بر وضعیت مالی پروژه‌ها و مشتریان خود اشراف داشته باشید.
• مدیریت دقیق معاملات: امکان ثبت و پیگیری دقیق معاملات مالی
• صرفه جویی در زمان: با استفاده از امکانات این بخش‌ها می‌توانید در زمان خود صرفه جویی کنید و از اتلاف وقت در امور حسابداری و مالی جلوگیری کنید.
• کاهش خطاهای انسانی: ثبت و پردازش اطلاعات مالی به صورت سیستمی، خطاهای انسانی را به حداقل می‌رساند.
• گزارش گیری دقیق: امکان تهیه گزارش‌های دقیق از وضعیت مالی پروژه‌ها و مشتریان

• میزان درآمدهای احتمالی ماه‌های آینده شرکت

چه بهتر از اینکه بدانیم در ماه‌های آینده قرار است چقدر دربیاوریم. کدام شرکت‌ها احتمال بیشتر برای بستن قرارداد و کدام شرکت احتمال کمتر برای بستن قرارداد دارند. کدام مشتری‌ها در آمد بیشتری برای ما ایجاد خواهند کرد و کدام مشتری‌ها کمتر.

با ثبت اسناد مالی و فرصت‌های فروش در پرونده مشتری این اطلاعات در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

• تراز بودن هزینه‌های انجام شده با درآمدها

چقدر درآوردیم و چقدر خرج کردیم همیشه مهم بوده است. با ثبت درست و دقیق پرداختی و دریافتی در پرونده مشتریان علاوه بر امکان بررسی تراز بودن هزینه و درآمد، جزئیات مالی هر مشتری نیز در اختیار شما قرار دارد.

• میزان درآمدهای معوق

مشتری قرار بوده دو هفته پیش پرداختی داشته باشد اما به هر دلیلی انجام نشده. چند تا از این مشتریان دارید؟ چطور ‌آن‌ها را رصد می‌کنید؟ چطور متوجه درآمدهای معوق خود خواهید شد. میزیتو با امکان ثبت در‌آمدهای احتمالی در پرونده مشتریان به شما این امکان را می‌دهد تا پس از رد شدن تاریخ دریافتی و عدم وصول آن، درآمد به درآمد معوق تبدیل شده و امکان مانیتورینگ آن نیز برای شما وجود داشته باشد.

برای بررسی این موارد کافیست وارد بخش پرونده مشتریان میزیتو شده و اولین اسناد مالی و فرصت‌های فروش را در پرونده ثبت کنید.

شروع استفاده از این بخش در میزیتو را از همین امروز شروع کنید. Mizito.ir